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セーラーウィザードはセーラー戦士のプリンセス･セーラープリーストに友情を超えた気持ちを秘かに抱いていた。大魔王の副官ケイオスは魔人と戦うセーラー戦士達の戦闘中にそれを見抜き、まずは一番やっかいな強敵、ウィザードをその弱みにつけこみ洗脳しようと目論む。ケイオスは偽装魔人に偽プリーストに変身させて近づき、罠を仕掛けウィザードの捕獲に成功する。偽プリーストはウィザードを淫靡に愛撫しはじめ凌辱する。プリーストに秘かな恋心を抱く気持ちが仇となり、気丈なウィザードの肉体と精神はもろくも崩れてしまう。錯乱するウィザードは救出に来た本物のプリーストに更なる快楽を求め襲い掛かる！プリーストは絶体絶命のピンチなった時、ウィザードが完全に洗脳されている事を知るのだった。プリーストはウィザードの技でボロボロにされ、ケイオスに洗脳凌辱される。ウィザードはプリーストの堕ちて行く表情を楽しみながら洗脳凌辱を手伝うのだった。そしてプリーストもまた魔界の戦士に洗脳されてしまう。洗脳された二人はタキシードマスクをも殺害し、魔怪人の肉棒欲しさにお尻を突出し、性行為を求めるみだらな雌犬へと堕ちる…。そして大魔王にひざまずき、他のセーラー戦士達を倒す事を誓うのだった！［BAD END］